年末相場に異変🚨トランプ氏がFRB議長に激怒！提訴示唆🚨Metaが20億ドルでAI企業買収！シルバーが一転急騰【米国株で朝活投資】日本一早い米国株市場解説 朝5:15～

ご指定のフォーマットと文字数（約4000字）に合わせて、テキストベタ打ちで作成しました。 2025年12月31日：年末相場に激震！AIとデータセンターが市場を動かす 0:00 はじめに ■全般的な概況 年末の米国株市場は、勢いを欠きわずかに下落という展開で、方向感を見失っています。S&P 500は連日の下落の後、今朝はほぼ横ばいで推移しており、主要3指数は2025年に2桁の上昇を見込んでいますが、年末にかけての回復には苦戦している状況です。市場の注目は、東部時間午後2時に発表される予定の連邦準備制度理事会（FRB）の12月会合議事録に集まっています。この議事録から、今後の金融政策のヒントが得られるかどうかが焦点です。米国株式市場は新年のため木曜日は休場となります。 セクター別では、5/11セクターが上昇し、エネルギーと通信が強く、金融がわずかに弱いという動きが見られました。10年債利回りは4.13％（+0.01）、2年債利回りは3.46％（-0.01）と、金利は小動きです。 また、大型株の衰退により、年末恒例のサンタラリーは失速しています。エヌビディア（NVDA）とテスラ（TSLA）が下落を主導し、ナスダックとS＆P 500は下落しましたが、米国の主要3指数はすべて2025年に向けて力強く上昇しているという点は注目に値します。 ■経済指標 本日の経済指標では、10月のS&Pケース・シラー住宅価格指数が年率+1.3％と、市場予想の+1.1％を上回る結果となりました。住宅価格の上昇は、インフレ圧力の根強さを示す可能性があり、FRBの金融政策決定に影響を与えるかもしれません。 また、政治的な動きとして、トランプ大統領がジェローム・パウエルFRB議長を「甚だしい無能さ」を理由に提訴する可能性があると述べたことが報じられています。これは、重要な政策決定を前に、独立した中央銀行への政治的圧力を強める動きとして、市場の不確実性を高める要因の一つとなっています。 ■決算 本日は特筆すべき企業決算の発表はありませんでしたが、市場は引き続き、企業業績の動向、特にAIやデータセンター関連の成長性に注目しています。 ■個別銘柄のニュース テクノロジーとM&A ● Meta Platforms（META）がAIエージェント開発会社Manusを20億ドル超で買収したと発表しました。買収条件は非公開ですが、ウォール・ストリート・ジャーナルは買収額が20億ドルを超えたと報じています。この買収は、Metaによる2012年のInstagram買収、2014年のWhatsApp買収に匹敵する、同社にとって大きな変革をもたらす可能性があるとアナリストは指摘しています。Metaは、自律型AIエージェント機能をMeta AIを含む製品に統合する計画です。 ● ソフトバンクグループ（TYO:9984）は、デジタルブリッジ（DBRG）を40億ドルの現金で買収することで合意しました。「次世代AIデータセンター」の拡大を目指すこの動きは、ソフトバンクのデータセンター事業への本格的な進出を示唆しています。買収報道後、DBRGの株価は一時50%上昇しましたが、ソフトバンクの株価は下落しました。 ● データセンター運営会社のアプライド・デジタル（APLD）は、クラウド部門をスピンオフさせ、ナスダック上場のエクソ・バイオニクスと合併させると発表しました。この発表を受け、エクソの株価は約47%上昇しました。 データセンター特需 ● データセンター建設が電力需要を押し上げているという興味深い報道がありました。この結果、キャタピラー（CAT）の電力・エネルギー部門は、同社の中で最も急速な成長を遂げています。データセンター建設を支える大型天然ガスタービンを製造するGEバーノバも同様の傾向を示しており、株価は年初来で100%以上上昇しています。データセンターの需要は、電力会社にも影響を与えており、老朽化した送電網の改修とデータセンターの需要への対応のため、電気料金は2026年まで上昇が見込まれています。 EV市場の動向 ● EV市場では、計画の見直しが進んでいます。フォード（F）とGM（GM）は、インセンティブの終了と需要の落ち込みを受け、ハイブリッド車への軸足を移し、EVのタイムラインを再調整しています。一方、テスラ（TSLA）は依然として米国EVシェアのリーダーです。アナリストによるテスラの納車予測も発表されており、第4四半期から2029年までの見通しが示されています。 その他の個別ニュース ● ボーイング（BA）は、イスラエル軍向け戦闘機の製造で、米空軍から85億8000万ドルの契約を獲得しました。これは、航空宇宙大手であるボーイングが2025年に獲得した数多くの契約の一つです。 ● レイモンド・ジェームズはアフラックの目標株価を110ドルから119ドルに引き上げ、2026年以降も同社の収益力は向上すると指摘しました。 ● シチズンズは、クラウドコミュニケーションプラットフォームTwilioの目標株価を165ドルから185ドルに引き上げました。これは、音声AIソリューションへの関心の高まりを示唆する最近の調査結果を受けてのものです。 ● レイモンド・ジェームズは、シャック・シャックを「アナリストの現在のお気に入り」リストから削除しました。業界のトレンドが弱含みになるとの指摘です。 ● ルルレモン・アスレティカ（LULU）の創業者チップ・ウィルソン氏は、CEOカルバン・マクドナルド氏が後任者を指名せずに退任すると発表した後、3人の取締役を指名し、委任状争奪戦を開始しました。 ■その他 コモディティ市場 ● 銀は急反発しました。記録的な高騰と急落の後、トレーダーがCMEの証拠金引き上げと業界の需要を勘案したことで反発しています。イーロン・マスク氏は、中国が1月に発表した輸出制限により、産業用ユーザーに負担がかかる可能性があると警告しており、テスラ（TSLA）もその影響を受ける可能性があります。 ● 銅は2009年以来最大の年間上昇率を記録しそうです。人工知能（AI）への巨額投資、サプライチェーンの混乱、そして米ドル安によって価格が上昇しており、年初来で40%以上上昇しています。 国際情勢と規制 ● 中国は、半導体メーカーに少なくとも50％の国産設備の使用を義務付けるという報道があり、これはサプライチェーンに大きな影響を与える可能性があります。 ● 中国はまた、「人間のような」AIチャットボットをターゲットにした規則案を発表しました。AIエージェントの感情的な影響力を抑制し、自傷行為に関する話題では人間の介入を義務付けるとしており、百度（BIDU）などのプラットフォームに影響を与える可能性があります。 その他 ● ワーナー・ブラザースはパラマウントの最新の買収提案を拒否する見込みであると報じられています。 ● オクトパス・エナジーは、AI部門クラーケンを売却し、プラットフォーム評価額は87億ドルに上るとのことです。 ● YouTubeショート動画の5分の1以上がAI生成であることが判明し、Alphabet傘下のYouTube（GOOGL）は低品質コンテンツのトレンドに取り組んでいます。 ● 創業61年のサンドイッチチェーン、ブリンピーは、長年の失敗と過剰拡大の結果、米国店舗数が100店舗未満に減少しました。 ● コロラド州ではギャンブルの拡大により収益が増加していますが、依存症への懸念が高まっています。 ● ハーバード・ビジネス・レビュー（HBR）は、AIの予期せぬ影響から関税の不確実性に至るまで、経営幹部の意思決定と戦略に影響を与える今年の不安定さを強調しました。 ● 米国経済学会で最も閲覧されたチャートは、移民と犯罪、失業手当、そして「大きすぎて潰せない」銀行を網羅し、市場を形成するマクロ的な要因を浮き彫りにしています。 大株主の動向 ● Merus NV ( MRUS ) の10%所有者は、12月29日に815,444株を7,910万ドルで購入しました。 ● アンダーアーマー社（UA）の10％所有者は、12月29日に15,681,964株を7,104万ドルで購入しました。 ● WR Berkley Corp ( WRB ) の10%所有者は、12月29日に879,573株を6,204万ドルで購入しました。 ● Navan Inc ( NAVN ) の取締役および10%所有者は、12月29日に1,056,534株を1,672万ドルで購入しました。 ● Navan Inc (NAVN) の10%オーナーであるAndreessen Horowitz Lsv Fund Ib, Lp は、12月29日に1,056,534株を1,672万ドルで購入しました。 この他にも、動画ではさらに詳しく解説しています。ぜひ最後までご覧ください。 #米国株 #市場速報 #株式投資 ■チャンネルのご案内 メインのチャンネル（ここ）では米国株市場について毎日火曜日から土曜日に生放送でお伝えしています。夏時間4時30分～冬時間5時15分～ https://www.youtube.com/channel/UCTtiQwLNT_nvz4OoOVvdVyw/videos メンバーシップ動画は毎月コーヒー一杯ほどの金額で、Jリートの個別銘柄の動きや最新の不動産市況、米国株の今後に役立つマクロ経済の分析をお届けしています 。 https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOTtiQwLNT_nvz4OoOVvdVyw ■著作権表示 BGM - MusMus, Wargaming.net, Tradingview.com ■ご注意 金融商品取引を行うに際しての投資助言、推奨、または勧誘を構成するものではありません 。この内容は、一般的な情報提供を目的としており、個々の視聴者様のニーズ、投資目的および特定の財務状況を考慮していません。 視聴者様におかれましては、特定の投資商品への投資がご自身にとって適切であるかのご判断を行う為に、専門的な金融アドバイザーにご相談いただき、投資助言を受けて頂けますようにお願いします。すべての投資商品にはリスクが含まれています。投資商品の運用実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆し、保証・約束するものではありません。投資商品の価値およびそこからの収益は、上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。投資分散は、収益を確保し、または損失のヘッジを保証するものではありません。