おはぎゃァァー【米国株速報】🚨ハイテク急落！銀行決算で市場は動揺か？PPI上昇の裏側を徹底解説！📈【米国株で朝活投資】日本一早い米国株市場解説 朝5:15～

2026年1月15日 今日の米国株市場は波乱の展開か？ 0:00 はじめに ■全般的な概況 今日の米国株市場は、主要3指数が下落して取引を終えました。特にハイテク株が大きく値を下げ、市場全体を押し下げる形となりました。背景には、発表された銀行決算が投資家の期待に応えられなかったことや、生産者物価指数（PPI）の上昇が加速しているとの見方が広がったことがあります。市場では、銀行決算の良し悪しに関わらず株価が下落する傾向が見られ、投資家の慎重な姿勢がうかがえます。セクター別では、エネルギー消費が安定している一方で、ハイテク裁量セクターが弱い動きを見せました。10年債利回りは4.14%とわずかに低下し、2年債利回りも3.52%で推移しています。市場の動揺はどこまで続くのか、今後の展開に注目が集まります。 ■経済指標 本日は複数の連邦準備制度理事会（FRB）高官からの発言や経済指標が発表されました。カシュカリ総裁は、経済が底堅く、労働市場は冷え込んでいるとの見方を示し、消費とAIへの設備投資が経済の回復力を維持していると述べました。一方、ボスティック総裁は、引き続き引き締め的な金融政策を維持する必要があるとの考えを強調しています。ミラン理事は、規制緩和が金利引下げの余地を生む可能性に言及し、ポールソン総裁は年内に追加利下げの余地があるとの見方を示しました。これらの発言は、FRB内部でも金融政策の方向性について様々な意見があることを示唆しています。また、11月の小売売上高は市場予想を上回る+0.6%を記録し、消費の堅調さを示しました。しかし、11月の生産者物価指数（PPI）は前月比+0.2%、年率+3.0%と予想通りでしたが、コアPPIも前月比+0.2%、年率+3.5%となり、エネルギーコストの上昇が卸売物価をわずかに押し上げていることが明らかになりました。これらの経済指標が今後の金融政策にどのような影響を与えるのか、動画で詳しく解説しています。 ■決算 第4四半期の企業決算発表が本格化し、本日は主要銀行の業績が注目されました。ウェルズ・ファーゴ（WFC）は、1株当たり利益（EPS）が市場予想を上回る1.76ドルを記録したものの、売上高が予想をわずかに下回ったことで株価は2.5%下落しました。利息収入が予想を下回ったことや、引当金が横ばいであったことが影響したと見られます。一方、BofA（BAC）は、EPSが0.98ドルと予想を上回り、個人向け銀行業務が5%増、資産運用部門が10%増と好調でした。BofAは今後も米国経済が成長すると予想しており、堅調な業績を背景に株価は上昇しました。シティグループ（C）も、投資銀行部門と資産運用部門の好調に支えられ、第4四半期の利益が予想を上回りました。CEOのジェーン・フレイザー氏が事業再編を継続する中で、この結果は市場に安心感を与えました。しかし、銀行決算全体としては、好調な部分と課題が混在しており、今後の金融セクターの動向を注意深く見守る必要があります。各社の詳細な決算内容と市場の反応については、ぜひ動画でご確認ください。 ■個別銘柄のニュース 本日は多くの個別銘柄で重要なニュースが報じられました。中国の半導体設計会社モンタージュは、香港上場前にアリババから支援を確保したと報じられ、市場の注目を集めています。米国株市場では、S&P500が銀行の決算発表を織り込む中で下落して寄り付く見込みです。JPモルガンの四半期決算が期待外れだったことを受け、ウォール街では銀行株が軒並み下落しました。ウェルズ・ファーゴの株価は売上高が予想をわずかに下回ったことでさらに下落し、BofAは第4四半期の業績が好調で売上高とEPSの両方で予想を上回りました。シティグループも銀行業務、ウェルスマネジメント業務、機関投資家向けサービス業務の拡大により、第4四半期のEPSと売上高が予想を上回っています。 TDコーエンはブラックロックの投資判断を「買い」から「ホールド」に引下げ、目標株価も1,407ドルから1,209ドルに引下げました。アナリストは、この金融株には2026年に向けてプラス材料が乏しいと指摘しています。住宅ローン金利はここ数年で最低水準にまで低下し、30年住宅ローンの契約金利は先週、7ベーシスポイント低下し6.18%となりました。中国政府は中国企業に対し、米国とイスラエル企業製のサイバーセキュリティソフトウェアの使用を停止するよう指示したと報じられ、パロアルトネットワークスとブロードコム傘下のVMwareも使用禁止対象となっています。 商務省は昨日遅く、NVIDIAがH200 AIチップを中国で販売することを許可したと発表しました。これらの先進的なプロセッサは、国家安全保障上の懸念からこれまで中国への輸出が禁止されていましたが、米国は最近、輸入を緩和しました。量子コンピューティング企業クォンティニュアムは上場を計画しており、9月にはNVIDIAのベンチャーキャピタル部門を含む投資家から6億ドルを調達し、評価額は100億ドルに達しました。ジェフリーズは、GEバーノバの目標株価を830ドルから865ドルに引上げ、買い推奨を維持しました。アナリストは、第4四半期の業績が現在の市場予想を上回ると予想しています。サックス・グローバルは、連邦倒産法第11章の適用を申請しました。中国は、米国の関税引上げにもかかわらず、2025年に記録的な約1兆2000億ドルの貿易黒字を計上しました。JPモルガン・チェース（JPM）のジェイミー・ダイモンCEOは、FRBの独立性を損なうことは「良い考えではない」と警告しました。パウエルFRB議長に対する司法省の調査が超党派の批判を浴びています。 ブレント原油価格が1週間で約10%上昇したことを受け、アナリストは、1バレル80ドルへの供給ショックはインフレを加速させ、特にホルムズ海峡が混乱に陥った場合、株価と債券市場の両方に圧力をかける可能性があると警告しています。オーステッドは、ほぼ完成していたレボリューション・ウィンド・プロジェクトの建設再開を認める判決を勝ち取りました。米国は、NVIDIA（NVDA）に対し、安全保障措置、国内供給の優先、米国政府への25%の手数料などの条件の下、承認された中国顧客へのH200 AIチップの販売を承認しました。カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は、2026年の住民投票を前に、富裕層への5%の一時的富裕税案に反対する姿勢を強めました。マイクロソフト（MSFT）は、固定資産税の減免を回避し、地域の電気料金上昇を抑えるため、送電網の改修費用を負担すると発表しました。日本株は総選挙への期待がセンチメントを高め、日経平均株価は過去最高値を更新しました。 アルファベット（GOOGL）の時価総額は、Apple（AAPL）がSiriの大幅な改良にGoogleのGeminiを採用したことを受けて4兆ドルを超え、GoogleのAIロードマップに対する投資家の信頼が回復したことを反映しています。JPモルガン・チェース（JPM）は決算発表後に、クレジットカードの上限規制をめぐる議論やFRBの独立性に関する懸念が株価を圧迫し下落しました。一方、BofA（BAC）は第4四半期決算が予想を上回ったことで上昇、ウェルズ・ファーゴ（WFC）は売上高が予想を下回ったことで下落しました。BofA（BAC）のデータによると、低所得世帯が食料品や光熱費の上昇に直面する中、高所得世帯が2025年の支出を牽引する見通しです。ボーイング（BA）は2018年以来最高の1,173機の純受注と600機の納入を記録しました。ウォルマート（WMT）の114品目のバスケット価格は、2025年に約5％上昇しました。 JPモルガン・チェース（JPM）は、クレジットカードのAPR（年利）に10%の上限を設ける提案に対抗するため、「あらゆる手段を講じる」と述べました。上院委員会が超党派のCLARITY法案を審議する中、コインベース（COIN）をはじめとする米国デジタル資産企業は、明確な方向性を見出せる可能性があります。L3ハリス（LHX）は国防総省の10億ドルの投資を受けてミサイルソリューション部門を分社化し、PAC-3、THAAD、トマホークなどのシステム向け固体ロケットモーターの生産能力を拡大します。これらの個別銘柄の動向が市場全体にどのような影響を与えるのか、動画で詳しく解説しています。 ■その他 本日は、最高裁判所がドナルド・トランプ大統領の関税措置の合法性について判断を下すかどうかも注目されました。また、FRBの独立性をめぐる司法省の調査が超党派の批判を浴びる中、JPモルガン・チェースのジェイミー・ダイモンCEOは、FRBの独立性を損なうことは「良い考えではない」と警告を発しました。中東情勢の緊迫化を受け、ブレント原油価格が1週間で約10%上昇し、アナリストは1バレル80ドルへの供給ショックがインフレを加速させ、株価と債券市場の両方に圧力をかける可能性があると警告しています。 特にホルムズ海峡が混乱に陥った場合のリスクが指摘されています。洋上風力発電プロジェクトを巡っては、オーステッドが建設再開の判決を勝ち取った一方で、連邦政府による凍結措置が続く中で、エクイノールはプロジェクト中止の可能性を示唆しています。カリフォルニア州では、富裕層への5%の一時的富裕税案に対し、ニューサム知事が反対姿勢を強めており、テクノロジー系寄付者の反発が背景にあると見られます。マイクロソフトは、データセンターの送電網改修費用を負担すると発表し、固定資産税の減免回避と地域の電気料金上昇抑制を目指します。 アジア市場では、総選挙への期待から日本株が過去最高値を更新し、円安が輸出株に有利に働きました。投資家は高市早苗首相による成長促進政策の継続に期待を寄せています。Alphabetの時価総額が4兆ドルを突破し、AppleがSiriの大幅な改良にGoogleのGeminiを採用したことが、GoogleのAIロードマップに対する投資家の信頼回復を反映しています。これらの多岐にわたるニュースが、今後の市場にどのような影響を与えるのか、動画で深掘りしています。 #米国株 #市場速報 #株式投資 ■チャンネルのご案内 メインのチャンネル（ここ）では米国株市場について毎日火曜日から土曜日に生放送でお伝えしています。夏時間4時30分～冬時間5時15分～ https://www.youtube.com/channel/UCTtiQwLNT_nvz4OoOVvdVyw/videos メンバーシップ動画は毎月コーヒー一杯ほどの金額で、Jリートの個別銘柄の動きや最新の不動産市況、米国株の今後に役立つマクロ経済の分析をお届けしています。 https://www.youtube.com/playlist?list=UUMOTtiQwLNT_nvz4OoOVvdVyw ■著作権表示 BGM - MusMus, Wargaming.net, Tradingview.com ■ご注意 金融商品取引を行うに際しての投資助言、推奨、または勧誘を構成するものではありません。この内容は、一般的な情報提供を目的としており、個々の視聴者様のニーズ、投資目的および特定の財務状況を考慮していません。 視聴者様におかれましては、特定の投資商品への投資がご自身にとって適切であるかのご判断を行う為に、専門的な金融アドバイザーにご相談いただき、投資助言を受けて頂けますようにお願いします。すべての投資商品にはリスクが含まれています。投資商品の運用実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を示唆し、保証・約束するものではありません。投資商品の価値およびそこからの収益は、上昇または下落することがあり、その投資資金の一部または全部を失う可能性があります。投資分散は、収益を確保し、または損失のヘッジを保証するものではありません。